Im Bereich Kunden finden Sie alle, die Ihrem Treueprogramm beigetreten sind.
Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie jemanden finden, seine Daten oder seinen Stand aktualisieren, ihm seine Karte erneut senden und einen Kunden bei Bedarf entfernen.
Einen Kunden finden
Gehen Sie in der Seitenleiste zu Kunden. Dort sehen Sie alle, die sich angemeldet haben, mit ID, Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Karte, Stand und Anmeldedatum.
Um jemanden schnell zu finden, nutzen Sie die Suchleiste, zum Beispiel mit seiner E-Mail-Adresse. Mit dem Dropdown-Menü rechts zeigen Sie nur die Kunden einer bestimmten Karte an.
💡 Gut zu wissen: Die Liste ist nach Anmeldedatum sortiert und lässt sich nicht anders sortieren. Wenn Sie Ihre Kunden anders sortieren möchten, exportieren Sie die Liste und sortieren Sie sie in Excel oder Google Sheets. Siehe So exportieren Sie Ihre Kunden- und Transaktionsdaten.
Daten und Verlauf eines Kunden ansehen
Klicken Sie auf die ID eines Kunden, um sein Profil zu öffnen. Dort sehen Sie seine Kontaktdaten, seinen Geburtstag, seinen aktuellen Stand und seinen gesamten Transaktionsverlauf.
Im Transaktionsverlauf sehen Sie Typen wie:
SCAN: Gesammelte Stempel, Punkte oder Guthaben
REDEEM: Eine eingelöste Prämie
UPGRADE: Der Kunde ist in eine höhere Stufe aufgestiegen
Referee und Referrer: Prämien aus Ihrem Empfehlungsprogramm
Die Spalte Von zeigt, welches Teammitglied die jeweilige Transaktion durchgeführt hat. Das ist praktisch, wenn Sie einmal prüfen müssen, wer Stempel hinzugefügt oder eine Prämie eingelöst hat.
💡 Tipp: Ein Kunde hat seine Karte verloren oder sie nicht zu seinem Wallet hinzugefügt? Klicken Sie in seinem Profil auf Karte per E-Mail senden, um sie ihm erneut zu schicken.
Daten aktualisieren oder einen Stand korrigieren
Klicken Sie auf das Stift-Symbol neben dem Kunden, um Kunde bearbeiten zu öffnen.
Ändern Sie, was nötig ist: Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Geburtstag, Marketing-Einwilligung, Stand, Antworten auf Ihre eigenen Fragen oder das Ablaufdatum der Karte (ändern Sie es oder entfernen Sie es, damit die Karte nicht abläuft).
Klicken Sie auf Speichern.
Wenn Sie einen Stand ändern, erhält der Kunde die übliche Benachrichtigung auf seiner Karte. Bei anderen Änderungen kann es ein bis zwei Tage dauern, bis sie auf der Karte in seinem Wallet erscheinen.
💡 Tipp: Wenn die Karte eines Kunden abgelaufen ist und sich nicht scannen lässt, öffnen Sie Kunde bearbeiten und geben Sie ein neues Ablaufdatum ein, oder entfernen Sie es.
💡 Gut zu wissen: Kunden können ihre Daten nicht selbst ändern, und eine erneute Anmeldung mit derselben E-Mail-Adresse aktualisiert sie nicht. Wenn ein Kunde Sie bittet, einen Tippfehler in seinem Namen oder seiner Telefonnummer zu korrigieren, ändern Sie ihn hier.
Kunden selbst hinzufügen
Ein Kunde an der Theke möchte das Formular lieber nicht selbst ausfüllen? Öffnen Sie Ihr Anmeldeformular und füllen Sie es für ihn aus. Öffnen Sie dann sein Profil und nutzen Sie Karte per E-Mail senden, damit er die Karte zu seinem Wallet hinzufügen kann.
Sie möchten einen bestehenden Kundenstamm auf einmal importieren? Kontaktieren Sie den Support über den Chat.
Kunden oder Transaktionen exportieren
Sie brauchen eine Tabelle mit Ihren Kunden oder einen Bericht über jeden Scan und jede Einlösung? Klicken Sie im Bereich Kunden auf Exportieren.
Was die einzelnen Exporte enthalten und Tipps zur Nutzung finden Sie unter So exportieren Sie Ihre Kunden- und Transaktionsdaten.
Einen Kunden löschen
Klicken Sie rechts in der Zeile des Kunden auf das Papierkorb-Symbol.
Bestätigen Sie die Abfrage.
⚠️ Bitte beachten: Das Löschen eines Kunden ist endgültig und lässt sich nicht rückgängig machen. Wenn er sich später erneut anmeldet, wird er als neuer Kunde angelegt und beginnt wieder bei null.
Brauchen Sie Hilfe?
Wir helfen Ihnen gern!
Wenn Sie Fragen zu Ihren Kunden haben, schreiben Sie uns über den Live-Chat in Loyaltify oder nutzen Sie den Chat-Button unten rechts auf dieser Seite. Unser Team hilft Ihnen gern weiter.