En la sección Clientes encontrarás a todas las personas que se han unido a tu programa de fidelización.
Esta guía te enseña a buscar a alguien, actualizar sus datos o su saldo, volver a enviarle su tarjeta y eliminar a un cliente si lo necesitas.
Busca un cliente
Ve a Clientes en la barra lateral. Verás a todas las personas que se han registrado, con su ID, nombre, correo electrónico, número de teléfono, tarjeta, saldo y la fecha en que se unieron.
Para encontrar a alguien rápidamente, usa la barra de búsqueda, por ejemplo con su correo electrónico. Usa el desplegable de la derecha para ver solo los clientes de una tarjeta.
💡 Conviene saber: La lista está ordenada por fecha de registro y no se puede reordenar. Si quieres ordenar tus clientes de otra forma, exporta la lista y ordénala en Excel o Google Sheets. Consulta Cómo exportar los datos de tus clientes y transacciones.
Consulta los datos y el historial de un cliente
Haz clic en el ID de un cliente para abrir su perfil. Verás sus datos de contacto, su cumpleaños, su saldo actual y su historial de transacciones completo.
En el historial de transacciones verás tipos como:
SCAN: sellos, puntos o crédito ganados
REDEEM: una recompensa canjeada
UPGRADE: el cliente ha subido a un nivel superior
Referee y Referrer: recompensas de tu Programa de referidos
La columna Por muestra qué miembro del equipo hizo cada transacción. Es útil si alguna vez necesitas comprobar quién añadió sellos o canjeó una recompensa.
💡 Consejo: ¿Un cliente ha perdido su tarjeta o no la añadió a su Wallet? Haz clic en Enviar tarjeta por correo en su perfil para volver a enviársela.
Actualiza datos o corrige un saldo
Haz clic en el icono del lápiz junto al cliente para abrir Editar cliente.
Actualiza lo que necesites: nombre, correo electrónico, teléfono, cumpleaños, consentimiento de marketing, saldo, respuestas a tus preguntas personalizadas o la fecha de caducidad de la tarjeta (cámbiala, o bórrala para que la tarjeta no caduque).
Haz clic en Guardar.
Cuando cambias un saldo, el cliente recibe la notificación habitual en su tarjeta. Otros cambios pueden tardar uno o dos días en aparecer en la tarjeta de su Wallet.
💡 Consejo: Si la tarjeta de un cliente ha caducado y no se puede escanear, abre Editar cliente y ponle una nueva fecha de caducidad, o bórrala.
💡 Conviene saber: los clientes no pueden cambiar sus propios datos, y registrarse de nuevo con el mismo correo electrónico no los actualiza. Si un cliente te pide que corrijas una errata en su nombre o número de teléfono, edítalo aquí.
Añade clientes por tu cuenta
¿Tienes en el mostrador a un cliente que prefiere no rellenar el formulario? Abre tu formulario de registro y rellénalo en su lugar. Después abre su perfil y usa Enviar tarjeta por correo para que pueda añadir la tarjeta a su Wallet.
¿Necesitas importar de una vez una base de clientes que ya tienes? Contacta con el soporte por el chat.
Exporta tus clientes o transacciones
¿Necesitas una hoja de cálculo con tus clientes o un informe de cada escaneo y canje? Haz clic en Exportar en la sección Clientes.
Para saber qué incluye cada exportación y cómo sacarle partido, consulta Cómo exportar los datos de tus clientes y transacciones.
Elimina un cliente
Haz clic en el icono de la papelera a la derecha de la fila del cliente.
Confirma en el aviso.
⚠️ Ten en cuenta: Eliminar un cliente es permanente y no se puede deshacer. Si más adelante se vuelve a registrar, entrará como cliente nuevo con el saldo a cero.
¿Necesitas ayuda?
¡Estamos aquí para ayudarte!
Si tienes cualquier pregunta sobre tus clientes, escríbenos por el chat en vivo dentro de Loyaltify o usa el botón de chat abajo a la derecha de esta página. Nuestro equipo te ayudará encantado.