La section Clients regroupe toutes les personnes qui ont rejoint votre programme de fidélité.
Ce guide vous montre comment retrouver un client, mettre à jour ses informations ou son solde, lui renvoyer sa carte et supprimer un client si nécessaire.
Trouver un client
Allez dans Clients dans la barre latérale. Vous y voyez toutes les personnes inscrites, avec leur ID, leur nom, leur e-mail, leur numéro de téléphone, leur carte, leur solde et leur date d’inscription.
Pour trouver quelqu’un rapidement, utilisez la barre de recherche, par exemple avec son e-mail. Utilisez le menu déroulant à droite pour n’afficher que les clients d’une seule carte.
💡 Bon à savoir : La liste est classée par date d’inscription et ne peut pas être triée autrement. Si vous souhaitez trier vos clients d’une autre façon, exportez la liste et triez-la dans Excel ou Google Sheets. Consultez Comment exporter vos données clients et transactions.
Voir les informations et l’historique d’un client
Cliquez sur l’ID d’un client pour ouvrir son profil. Vous y voyez ses coordonnées, sa date d’anniversaire, son solde actuel et tout son historique des transactions.
Dans l’historique des transactions, vous verrez des types comme :
SCAN : Tampons, points ou crédit gagnés
REDEEM : Une récompense utilisée
UPGRADE : Le client est passé à un niveau supérieur
Referee et Referrer : Récompenses de votre programme de parrainage
La colonne Par indique quel membre de l’équipe a effectué chaque transaction. C’est pratique si vous devez vérifier qui a ajouté des tampons ou validé une récompense.
💡 Astuce : Un client a perdu sa carte ou ne l’a pas ajoutée à son Wallet ? Cliquez sur Envoyer la carte par e-mail dans son profil pour la lui renvoyer.
Mettre à jour les informations ou corriger un solde
Cliquez sur l’icône crayon à côté du client pour ouvrir Modifier le client.
Modifiez ce dont vous avez besoin : nom, e-mail, téléphone, date d’anniversaire, consentement marketing, solde, réponses à vos questions personnalisées ou date d’expiration de la carte (modifiez-la, ou supprimez-la pour que la carte n’expire pas).
Cliquez sur Enregistrer.
Quand vous modifiez un solde, le client reçoit la notification habituelle sur sa carte. Les autres modifications peuvent mettre un jour ou deux à apparaître sur la carte dans son Wallet.
💡 Astuce : Si la carte d’un client a expiré et ne se scanne plus, ouvrez Modifier le client et donnez-lui une nouvelle date d’expiration, ou supprimez-la.
💡 Bon à savoir : Les clients ne peuvent pas modifier eux-mêmes leurs informations, et une nouvelle inscription avec le même e-mail ne les met pas à jour. Si un client vous demande de corriger une faute dans son nom ou son numéro de téléphone, modifiez-le ici.
Ajouter des clients vous-même
Un client au comptoir préfère ne pas remplir le formulaire lui-même ? Ouvrez votre formulaire d’inscription et remplissez-le pour lui. Ouvrez ensuite son profil et utilisez Envoyer la carte par e-mail pour qu’il puisse ajouter la carte à son Wallet.
Besoin d’importer en une seule fois une base de clients que vous avez déjà ? Contactez l’assistance via le chat.
Exporter vos clients ou vos transactions
Besoin d’une feuille de calcul avec vos clients, ou d’un rapport de chaque scan et de chaque récompense utilisée ? Cliquez sur Exporter dans la section Clients.
Pour savoir ce que contient chaque export et comment l’utiliser, consultez Comment exporter vos données clients et transactions.
Supprimer un client
Cliquez sur l’icône corbeille à droite de la ligne du client.
Confirmez dans la fenêtre qui s’affiche.
⚠️ Attention : La suppression d’un client est définitive et irréversible. S’il s’inscrit à nouveau plus tard, il sera enregistré comme nouveau client, avec un solde repartant de zéro.
Besoin d’aide ?
Nous sommes là pour vous aider !
Si vous avez des questions sur vos clients, contactez-nous via le chat en direct dans Loyaltify, ou utilisez le bouton de chat en bas à droite de cette page. Notre équipe se fera un plaisir de vous aider.