La sezione Clienti è dove trovi tutte le persone che si sono iscritte al tuo programma fedeltà.
Questa guida ti mostra come cercare un cliente, aggiornarne i dati o il saldo, inviargli di nuovo la carta e, se serve, eliminarlo.
Trova un cliente
Vai su Clienti nella barra laterale. Vedrai tutte le persone che si sono iscritte, con ID, nome, email, numero di telefono, carta, saldo e data di iscrizione.
Per trovare qualcuno velocemente, usa la barra di ricerca, ad esempio con la sua email. Usa il menu a tendina sulla destra per mostrare solo i clienti di una carta.
💡 Buono a sapersi: l’elenco è ordinato per data di iscrizione e non si può riordinare. Se vuoi ordinare i tuoi clienti in un altro modo, esporta l’elenco e ordinalo in Excel o Google Sheets. Consulta Come esportare i dati dei clienti e delle transazioni.
Visualizza i dati e la cronologia di un cliente
Clicca sull’ID di un cliente per aprire il suo profilo. Vedrai i suoi contatti, il compleanno, il saldo attuale e la cronologia completa delle transazioni.
Nella cronologia delle transazioni vedrai tipi come:
SCAN: timbri, punti o credito guadagnati
REDEEM: un premio riscattato
UPGRADE: il cliente è salito a un livello superiore
Referee e Referrer: premi del tuo Programma di referral
La colonna Da mostra quale membro del team ha effettuato ogni transazione. È utile se devi controllare chi ha aggiunto timbri o riscattato un premio.
💡 Consiglio: un cliente ha perso la carta o non l’ha aggiunta al Wallet? Clicca su Invia la carta via email nel suo profilo per inviargliela di nuovo.
Aggiorna i dati o correggi un saldo
Clicca sull’icona della matita accanto al cliente per aprire Modifica cliente.
Aggiorna ciò che ti serve: nome, email, telefono, compleanno, consenso marketing, saldo, risposte alle tue domande personalizzate o data di scadenza della carta (modificala, oppure cancellala perché la carta non scada).
Clicca su Salva.
Quando modifichi un saldo, il cliente riceve la solita notifica sulla carta. Le altre modifiche possono impiegare un giorno o due per comparire sulla carta nel suo Wallet.
💡 Consiglio: se la carta di un cliente è scaduta e non si riesce a scansionare, apri Modifica cliente e imposta una nuova data di scadenza, oppure cancellala.
💡 Buono a sapersi: i clienti non possono modificare da soli i propri dati, e iscriversi di nuovo con la stessa email non li aggiorna. Se un cliente ti chiede di correggere un errore di battitura nel nome o nel numero di telefono, modificalo qui.
Aggiungi tu i clienti
Hai al bancone un cliente che preferisce non compilare il modulo da solo? Apri il tuo modulo di iscrizione e compilalo tu per lui. Poi apri il suo profilo e usa Invia la carta via email, così potrà aggiungere la carta al suo Wallet.
Devi importare in blocco una base clienti che hai già? Contatta l’assistenza tramite chat.
Esporta i tuoi clienti o le transazioni
Ti serve un foglio di calcolo con i tuoi clienti o un report di tutte le scansioni e i riscatti? Clicca su Esporta nella sezione Clienti.
Per sapere cosa contiene ogni esportazione e qualche consiglio su come usarla, consulta Come esportare i dati dei clienti e delle transazioni.
Elimina un cliente
Clicca sull’icona del cestino a destra nella riga del cliente.
Conferma nella finestra che compare.
⚠️ Attenzione: l’eliminazione di un cliente è definitiva e non si può annullare. Se in seguito si iscrive di nuovo, entrerà come nuovo cliente con un saldo che riparte da zero.
Hai bisogno di aiuto?
Siamo qui per aiutarti!
Se hai domande sui tuoi clienti, scrivici tramite la chat dal vivo all’interno di Loyaltify, oppure usa il pulsante della chat in basso a destra in questa pagina. Il nostro team sarà felice di aiutarti.