W sekcji Klienci znajdziesz wszystkie osoby, które dołączyły do twojego programu lojalnościowego.
Ten przewodnik pokazuje, jak wyszukać klienta, zaktualizować jego dane lub saldo, ponownie wysłać mu kartę i w razie potrzeby usunąć klienta.
Znajdź klienta
Przejdź do zakładki Klienci na pasku bocznym. Zobaczysz wszystkie osoby, które się zarejestrowały, z ich ID, imieniem i nazwiskiem, adresem e-mail, numerem telefonu, kartą, saldem i datą dołączenia.
Aby szybko znaleźć klienta, użyj paska wyszukiwania, na przykład wpisując jego adres e-mail. Za pomocą listy rozwijanej po prawej stronie możesz wyświetlić tylko klientów z jednej karty.
💡 Warto wiedzieć: lista jest uporządkowana według daty rejestracji i nie można zmienić jej sortowania. Jeśli chcesz posortować klientów inaczej, wyeksportuj listę i posortuj ją w Excelu lub Arkuszach Google. Zobacz Jak eksportować dane klientów i transakcji.
Zobacz dane i historię klienta
Kliknij ID klienta, aby otworzyć jego profil. Zobaczysz dane kontaktowe, datę urodzin, aktualne saldo i pełną historię transakcji.
W historii transakcji zobaczysz takie typy jak:
SCAN: zdobyte pieczątki, punkty lub środki
REDEEM: zrealizowana nagroda
UPGRADE: klient awansował na wyższy poziom
Referee i Referrer: nagrody z twojego Programu poleceń
Kolumna Przez pokazuje, która osoba z zespołu wykonała daną transakcję. Przydaje się, gdy chcesz sprawdzić, kto dodał pieczątki lub zrealizował nagrodę.
💡 Wskazówka: klient zgubił kartę albo nie dodał jej do Wallet? Kliknij Wyślij kartę e-mailem w jego profilu, aby wysłać ją ponownie.
Zaktualizuj dane lub popraw saldo
Kliknij ikonę ołówka obok klienta, aby otworzyć okno Edytuj klienta.
Zmień to, czego potrzebujesz: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, datę urodzin, zgodę marketingową, saldo, odpowiedzi na twoje pytania niestandardowe lub datę ważności karty (zmień ją albo usuń, aby karta nie wygasała).
Kliknij Zapisz.
Gdy zmienisz saldo, klient otrzyma na karcie zwykłe powiadomienie. Pozostałe zmiany mogą pojawić się na karcie w Wallet klienta dopiero po dniu lub dwóch.
💡 Wskazówka: jeśli karta klienta wygasła i nie da się jej zeskanować, otwórz Edytuj klienta i ustaw nową datę ważności albo ją usuń.
💡 Warto wiedzieć: klienci nie mogą sami zmieniać swoich danych, a ponowna rejestracja z tym samym adresem e-mail ich nie aktualizuje. Jeśli klient poprosi o poprawienie literówki w imieniu, nazwisku lub numerze telefonu, zmień to tutaj.
Dodawaj klientów samodzielnie
Klient przy ladzie woli nie wypełniać formularza sam? Otwórz swój formularz rejestracyjny i wypełnij go za niego. Następnie otwórz profil klienta i użyj opcji Wyślij kartę e-mailem, aby mógł dodać kartę do Wallet.
Chcesz hurtowo zaimportować bazę klientów, którą już masz? Napisz do zespołu wsparcia przez czat.
Eksportuj klientów lub transakcje
Potrzebujesz arkusza z klientami albo raportu wszystkich skanowań i realizacji? Kliknij Eksportuj w sekcji Klienci.
Co zawiera każdy eksport i jak z niego korzystać, opisuje artykuł Jak eksportować dane klientów i transakcji.
Usuń klienta
Kliknij ikonę kosza po prawej stronie wiersza klienta.
Potwierdź w wyświetlonym oknie.
⚠️ Uwaga: usunięcie klienta jest trwałe i nie można go cofnąć. Jeśli ta osoba zarejestruje się później ponownie, dołączy jako nowy klient z nowym saldem.
Potrzebujesz pomocy?
Chętnie pomożemy!
Jeśli masz pytania dotyczące swoich klientów, napisz do nas przez czat na żywo w Loyaltify lub użyj przycisku czatu w prawym dolnym rogu tej strony. Nasz zespół chętnie ci pomoże.