A secção Clientes é onde encontra todas as pessoas que aderiram ao seu programa de fidelização.
Este guia mostra-lhe como procurar alguém, atualizar os dados ou o saldo de um cliente, voltar a enviar-lhe o cartão e remover um cliente, se for necessário.
Encontrar um cliente
Aceda a Clientes na barra lateral. Vê todas as pessoas que se registaram, com o ID, o nome, o e-mail, o número de telefone, o cartão, o saldo e a data de adesão.
Para encontrar alguém rapidamente, use a barra de pesquisa, por exemplo com o e-mail da pessoa. Use o menu pendente à direita para mostrar apenas os clientes de um cartão.
💡 Convém saber: A lista está ordenada pela data de registo e não pode ser reordenada. Se quiser ordenar os seus clientes de outra forma, exporte a lista e ordene-a no Excel ou no Google Sheets. Consulte Como exportar os dados de clientes e transações.
Ver os dados e o histórico de um cliente
Clique no ID de um cliente para abrir o respetivo perfil. Vê os dados de contacto, a data de aniversário, o saldo atual e todo o histórico de transações.
No histórico de transações, vê tipos como:
SCAN: Selos, pontos ou crédito ganhos
REDEEM: Uma recompensa resgatada
UPGRADE: O cliente subiu para um nível superior
Referee e Referrer: Recompensas do seu Programa de recomendação
A coluna Por mostra que membro da equipa fez cada transação. É útil se alguma vez precisar de verificar quem adicionou selos ou resgatou uma recompensa.
💡 Dica: O cliente perdeu o cartão ou não o adicionou ao Wallet? Clique em Enviar cartão por email no perfil do cliente para lho enviar novamente.
Atualizar dados ou corrigir um saldo
Clique no ícone do lápis junto ao cliente para abrir Editar cliente.
Atualize o que precisar: nome, e-mail, telefone, data de aniversário, consentimento de marketing, saldo, respostas às suas perguntas personalizadas ou a data de validade do cartão (altere-a ou apague-a para que o cartão não expire).
Clique em Guardar.
Quando altera um saldo, o cliente recebe a notificação habitual no cartão. As outras alterações podem demorar um ou dois dias a aparecer no cartão que tem no Wallet.
💡 Dica: Se o cartão de um cliente tiver expirado e não puder ser digitalizado, abra Editar cliente e defina uma nova data de validade, ou apague-a.
💡 Convém saber: Os clientes não podem alterar os seus próprios dados, e voltar a registar-se com o mesmo e-mail não os atualiza. Se um cliente lhe pedir para corrigir um erro no nome ou no número de telefone, edite-o aqui.
Adicionar clientes manualmente
Tem um cliente ao balcão que prefere não preencher o formulário? Abra o seu formulário de registo e preencha-o por ele. Depois, abra o perfil do cliente e use Enviar cartão por email para que possa adicionar o cartão ao Wallet.
Precisa de importar em massa uma base de clientes que já tem? Contacte o apoio através do chat.
Exportar os seus clientes ou transações
Precisa de uma folha de cálculo com os seus clientes ou de um relatório de todas as digitalizações e resgates? Clique em Exportar na secção Clientes.
Para saber o que contém cada exportação e ver dicas de utilização, consulte Como exportar os dados de clientes e transações.
Eliminar um cliente
Clique no ícone do caixote do lixo à direita da linha do cliente.
Confirme na janela que aparece.
⚠️ Atenção: Eliminar um cliente é definitivo e não pode ser anulado. Se a pessoa voltar a registar-se mais tarde, entra como um novo cliente, com o saldo a zero.
Precisa de ajuda?
Estamos aqui para ajudar!
Se tiver alguma dúvida sobre os seus clientes, fale connosco através do chat ao vivo na Loyaltify ou utilize o botão de chat no canto inferior direito desta página. A nossa equipa terá todo o gosto em ajudar.